À propos
Notre équipe
Nous avons rassemblé un groupe de personnes dévouées et talentueuses pour offrir à notre clientèle une expérience inégalée.
Luc Gaudet, CFA
Président-directeur général
Mathieu Roy, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Heather Hurshman, M. Sc.
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Scott Lewis, MBA, CIM®
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
Derek Frail, CIM®, FCIA
Gestionnaire de portefeuille
Daniel Robichaud, CFA
Gestionnaire de portefeuille
Denis Bourgeois, CPA, CMA
Denis Bourgeois, CPA, CMA Gestionnaire, opérations
Deborah Horsman Benoit, AICB, SME
Gestionnaire du service à la clientèle
Mike Moores, CFP®, CIM®
Gestionnaire des relations-clients
MARC ANDRE CASTONGUAY, CFPMD, CIMMD
Directeur principal, planification financière
Jeremy Nelson, CPA, CA
Gestionnaire des services sur mesure
Robert Currie, CFA
Gestionnaire de portefeuille adjoint
Benoit Mayer-Godin, M. Sc., CFA
Gestionnaire de portefeuille
Matthew Mobilio, CFA, CFP
Gestionnaire de portefeuille
Alex Wynter
Adjoint en gestion privée
Vittorio Ciccone
Analyste en placements
Caroline Sippley
Analyste des opérations
Oussama Hniki
Analyste des opérations et de comptabilité
Alex Sturge
Analyste-comptable des portefeuilles
Miguel Beattie
Analyste-comptable des portefeuilles
Liam Mann
Adjoint à la gestion des placements
Padraig Murphy
Adjoint à la gestion des placements
Samuel Bourque
Analyste-comptable des portefeuilles
Anne Lavigne
Adjointe administrative
Magalie Selosse, MBA
Associée, services à la clientèle
Dominique Lirette
Responsable du marketing
Dan LeBlanc, CPA
Conseiller principal, Planification fiscal et successorale
NOTRE OFFRE
GESTION INSTITUTIONNELLE
Nous savons que chaque institution a ses propres objectifs et défis financiers. Nous adoptons une approche personnalisée en collaborant étroitement avec les intervenants pour établir des stratégies de placement et modèles de service sur mesure flexibles et orientés vers leurs objectifs tout en favorisant leur prospérité financière.
Gestion privée
La diligence et la détermination sont de mise pour accumuler de la richesse. Ce sont aussi des qualités que notre équipe démontre au quotidien. Notre expertise s’étend aux familles et aux clients privés, pour lesquels nous créons des portefeuilles et plans personnalisés conçus pour leur apporter de la stabilité, favoriser leur croissance et réaliser leurs aspirations financières. Nous nous engageons à vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
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